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今日券商“买入”十大金股(0411

2018-07-01 09:06

  安信证券:公司造纸业务主要包括文化纸及包装用纸,截至2016 年底,公司拥有纸业总产能约83 万吨,其中文化纸是主要收入来源。公司一季度业绩的高增长主要受益于文化纸提价及销量提升:价格方面,今年以来,公司分别于1 月13 日、2 月17 日、3 月21 日发布提价函,其中最新一次提价宣布办公用纸、工业用纸上调300-500 元/吨,印刷用纸上调200-500 元/吨;整体实施情况较好,截至2 月底办公用纸实现提价约270 元/吨(含税),工业用纸实现提价约134 元/吨(含税),印刷用纸实现提价161 元/吨(含税)。从提价节奏上来看,2 月份以前涨价相对较滞后,3 月份提价加速,目前产品仍供不应求。

  岳阳林纸控股股东中国纸业是诚通集团的全资子公司,诚通集团是国资委首批中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点企业和国有资产经营公司试点企业,公司依靠央企背景,在融资便利性、资金成本、拿单能力、与其他央企合作等方面均有明显优势。而凯胜园林作为一家综合性园林绿化公司,其传统优势业务为园林绿化施工,拥有园林方面多项优质资质,我们认为,此次公司收购凯胜园林能够充分发挥两者的协同效应,即公司的央企背景与凯胜园林的产业经验及资质,前期签订的宁波合作项目即为证明。2016 年4 月,公司与宁波海洋生态科技城签署120 亿PPP 合作项目,该项目为国家级项目,落地性强。“买什么股”微信号整理

  科士达002518股吧):大功率UPS、光伏、充电桩细分领域龙头态势凸显

  国海证券000750股吧):金融、轨交、军工、海外均是公司拓展的重点领域。公司充分发挥自身具有数据中心全线产品的技术优势推出ITCube 一体化数据解决方案。一体化解决方案也将带动公司精密空调等产品的销售,进而带来销售收入和毛利的提高。为完善海外布局,公司计划在欧洲、亚太、美洲、非洲等地区设立12 个海外办事处。国家积极推动信息化建设,在轨道交通、金融、通信、军工等多个领域提出了全新的信息化要求。数据中心产品是信息化建设的核心,2016 年公司凭借自身优势入围多个地铁项目,进入中国银行工商银行中国移动等多家大型公司的选型。军用UPS 方面,公司已于2016 年取得由装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》。

  2016 年2 月1 日,公司使用自有资金1 亿元参与发起设立深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业,通过投资的方式间接培育新能源等新兴产业领域优质项目。UPS 产品行业龙头施耐德和伊顿两家公司都是通过多次外延并购才实现了数据中心基础设施领域产品的全覆盖,公司有望通过延续行业龙头的发展模式,完善产业链布局。

  招商证券600999股吧):公司资质出众、技术过硬、经验丰富。公司作为江苏省第一家工程设计综合资质甲级企业,全国只有74 家企业具有该资质,反映出公司的专业水平和能力。公司在公,桥梁,港口等领域积累了丰富的经验,综合实力突出,从战略高度重视科技创新工作,已将科技创新体系化和制。PPP 发展浪潮,积极把握发展机会。PPP 模式的应用将对公司带来两方面的积极意义:1)促使设计行业集中度的提升,业务将向大企业集中;同时,由于对前期勘察设计咨询的重视,项目中设计投资比重将提升;2)以设计带动施工,由项目前端进入中后端,积极参与基础设施PPP 项目投融资建设。

  短期来看,三年4.7 万亿元的交通基础设施重工程项目投资将使近几年基建投资有保障。长期来看,公整体建设高峰期已经过去,但部地区仍存在较大的投资空间,叠加一带一战略推进,部分西部省份投资较为可观;另外,城市轨道交通投资也将高速增长,十三五期间全国预计新建轨道交通3000-4000 公里,投资约为2.1 万亿-2.6 万亿元。

  安信证券:公司一季度实现归母净利润1725万元-1917 万元,同比增长35%-50%。公司发展思为“以传感器为核心,做领先的物联网解决方案提供商”,以传感器为基础,通过过去几年的外延整合,形成了成熟的“传感器+监测终端+数据采集+GIS+云平台”技术储备,同时以标杆示范作用推广系统方案渐入佳境。公司继续发挥领先的物联网产业生态圈优势,依靠物联网系统解决方案在智慧城市、智慧环保、智慧安全、居家健康等板块中的市场应用,彰显产业协同效应,项目订单获取实力不断增强。公司一季度已经中标兴义市智慧水务1.02 亿项目以及子公司广东龙泉签约广州供水调度管理系统1531 万元采购项目。智慧水务推广加速,高速增长可期。同时在郑州投建高新区第二水厂,加大示范效果。

  随着物联网产业逐步落地,尤其从今年开始NB-IOT 的落地以及华为等产业链领导者的推动,物联网迎来大机遇。公司围绕物联网产业链,从传感器到云平台建立完整生态,覆盖智慧城市、智慧环保等领域,将受益于物联网产业的发展。同时通过“内生增长,外延并购”的径,逐步扩大企业规模,截止2016 年末,汉威旗下控股子公司23 家,孙公司14 家,另外参股公司6 家。“买什么股”微信号整理

  中泰证券:就整体来看,公司通过精品IP 的变现,在不断的实现渠道资源的优化整合,目前合作方既包括一线卫视(湖南卫视、卫视、安徽卫视),有包括大型网络视频平台(爱奇艺、腾讯视频),未来仍存在进一步优化整合的空间。我们认为公司未来将依托“核心IP”+“强渠道资源”,充分实现制作,宣发,渠道的“一体化”,“高弹性”业务架构,提高业绩变现能力。以对外投资为起点,实现对影视特效制作的弯道切入,并且加强对影视行业资源,特别是电影方向的渗透整合,以知名艺人为文化符号的起点,带动最终的文化产品规模化。同时不断创新营运一体化模式。

  公司在在引领了国内小鲜肉霸屏模式之后,公司已签约李易峰、郝泽嘉、梁婧娴、杨紫、茅子俊、秦俊杰、应昊茗等知名演员。而新近公司公告拟成立的“欢瑞时代影视传媒”,则是通过绑定优质艺人,以投资共赢模式,实现从电视制作向影视制作的跨越,深入整合艺人、制作、宣发等优势资源。

  安信证券:作为基建类唯一一家上市公司和区域自然生态修复龙头,公司在区域内业务创新能力和拿单能力均居首位。公司息显示,2016 年累计新签订单(含框架协议)金额184.04 亿元,是2015 年营业收入的10.4 倍,其中超9成是PPP 订单,订单放量助力成长;2016 年公司“临河区镜湖生态修复工程和金川南生态景观大道工程”PPP 订单,开辟自治区以PPP 模式进行城市生态修复领域先河,公司在手订单中兴安盟阿尔山市生态县域经济PPP 项目和满洲里蒙风情大道综合整治工程PPP 合计金额32.14 亿元入选财政部示范项目,其余项目多个项目是重点工程,公司PPP 项目优质,业绩确定性强。

  公司是生态修复板块龙头企业、唯一一家基建类上市公司,公司通过外延完善园林产业布局,打造“生态修复+园林工程”产业结构,公司在内蒙区域拿单能力居于首位, 2016 年累计新签订单(含框架协议)184.04 亿元,是2015 年营收的10.4 倍,订单快速增长且质量很高,助力公司进入持续高增通道。“买什么股”微信号整理

  太平洋601099股吧):酵母行业发展趋势向好,公司作为垄断性龙头优先受益,产品应用领域不断拓展,收入规模扩大。凭借规模、品牌、技术和渠道等优势,公司在中国酵母行业持续发展、集中度提升的过程中将进一步巩固市场地位,并利用规模经济效应不断提升经营效益和业绩。考虑当前需求改善和业绩基数较小,我们认为2017-2018 年公司收入高增长是大概率,存在再超市场预期的可能。生产成本下行更加明确,盈利能力提升有望延续此前市场对公司生产成本下行的预期较充分,但是对业绩预告仍感到惊喜,可见这一趋势在强化,生产成本下行的趋势更加明确,公司毛利率高速增长有望延续。另外,随生产和销售规模不断扩大,规模效应下固定成本均摊减少,产能利用率提升。

  2016 全年公司十三个业务单元除一个持平外,收入全面增长。其中国内市场营收33.96 亿元,同增18.61%;国际市场营收14.37 亿元(人民币),同增8.46%。国内市场增长强劲,跨国经营能力增强。结合2017Q1 的销售增长来看,公司需求端改善的趋势在逐渐强化,后续还有望进一步提速。

  安信证券:公司与湖北省孝感市双峰山旅游度假区管委会、天星投资基金签订战略框架协议,主要内容为合作推进双峰山景区的发展,以5A 级景区标准将双峰山旅游度假区打造为集生态体验、乡村度假、文化体验、生态养老等于一体的国家级休闲旅游景区。依据双峰山旅游总体规划,首批将启动青龙洞、仙女湖、白云古寨3 个旅游项目的开发,框架协议总体投资额暂定为20亿元。公司通过框架协议跑马圈地再下一城,预计后续协议将加速落地,对公司业绩2017 年产生一定积极影响。

  公司2016年承接的重大项目(含框架协议)中的30%是园林与生态一体项目,70%是园林与旅游一体项目;且公司近期签署的贵州安顺、湖北巴东、抚远等一系列战略合作框架协议,以及顺利取得遵义百草园观光旅游区项目、水浒影视文化体验园项目,均为公司持续推进园林旅游一体战略之体现,预计未来公司战略转型将加速推进。

  中电广通600764股吧):重组稳步推进,后续水下电子信息资产整合有望先行

  东吴证券601555股吧):此前本次重组进程主要卡于办理长城电子和赛思科的土地相关证书,目前公司公告称,长城电子已取得地价核实函及权籍调查,4 月 6 日已递交全部材料给市不动产登记中心办理权证,赛思科补缴了地下车库土地出让金及契税,并取得了完税证明。我们预计本次重组相关工作即将进入尾声。中船重工集团多次明确表示,集团将有计划、分步骤把电子信息类研究院所和企业资产全部注入“中电广通”上市平台。我们预估 2016年集团电子信息产业营收达 200 亿元左右,净利润约 21 亿元,目前上市公司体内利润 7000 万不到,注入弹性大。同时,海洋信息化过去主要是旧船,复合增速 20%左右,未来面临航母产业链的增量拉动,每年新增数百亿市场,复合增速有望再上一个台阶。

  董事长胡问鸣3 月相继调研 715 和 726 所,并表示集团水声专业厂所两两整合要形成“一体两翼、各有侧重”的两个研发制造一体的水声工程体系。其中,“一体”指相关水声单位都是集团公司单位;“两翼”指要分别形成 715 所与海声科技( 612 厂) 整合形成以水声探测为主、水声对抗为辅,726 所与辽海装备( 613 厂)整合形成以水声对抗为主水声探测为辅这样两个自主创新、产研结合的水声工程体系,并加快将两对整合单位相关优质资产注入上市公司平台。“买什么股”微信号整理

  招商证券:我们认为IVD渠道商的业务核心在于获取下游优质医院客户资源并形成长期稳定合作。公司业务运作能力突出,综合多渠道资源开拓医院客户,医院开发周期(从接触到正式供货)约2-3月,前期公司会为医院检验科室进行设备投入(或收购整合原供货商设备),一般三甲医院公司投入的账面价值约2-3000万。同时为每个医院客户配备项目小组(含技术人员、售后维修及销售人员等)支持医院检验业务。公司的介入可为医院每年节省5-8%的运营支出。目前公司集采模式合作的医院数量40多家,合作成熟的医院平均每年为公司带来的销售收入约1000万,部分大型医院或医院联合体甚至可以超过5000万。

  目前国内IVD渠道规模约900亿,行业增速约15%左右,目前行业较分散,未来集中度提升是趋势。公司16年收入6.3亿,占比较低,近年来IVD渠道整合大幕正在拉开,公司成功上市后有望把握住行业整合机遇,借助资本市场力量快速提升市场份额。目前公司业务集中在湖北、湖南、江苏、河南等省市,短期计划快速扩至14个省市,集采合作医院计划有望由现有40多家快速提升至过百家。